Mytyl و برادرش Tyltyl، فرزندان یک هیزم شکن، توسط پری بریلون در یک سفر جادویی در گذشته، حال و آینده هدایت می شوند تا پرنده آبی شادی را پیدا کنند.

پس از اینکه مامور راه آهن خانواده جسی را مجبور به تخلیه مزرعه شان می کند، جسی و فرانک تصمیم به انتقام می گیرند

گروهى از سیاستمداران نابکار ، روستایى ساده‏ لوحى به نام « جفرسن اسمیت » ( استوارت ) را انتخاب مى ‏کنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است بگیرد.