میسی که در محل کارش زیاد کار میکند خسته شده و تقاضای دو هفته مرخصی میکند و در تعطیلات با تامی که عضو یک گروه موسیقی است آشنا میشود و ....

« اوتیس ب. دریفت وود » ( گروچو ) سعى دارد « خانم کلى ‏پول » ( دومونت ) را به سرمایه‏ گذارى در کار اپرا ترغیب کند. « تومازو » ( هارپو ) و « فیورلو » ( چیکو ) نیز وظیفه‏ ى خود مى‏ دانند تا به موفقیت حرفه‏اى دو خواننده‏ ى جوان « رزا کاستالدى » ( کارلایل ) و « ریکاردو بارونى » ( جونز ) کمک کنند...

گریت المر و کمپانی ، دو جادوگری که به جری برونسون کمک می کنند تا اسپانکی میلفورد را به فرزند خواندگی قبول کند, اسپانکی وارث ثروت کنتاکی است ، بنابراین ...

« روفوس ت. فایرفلاى » ( گروچو ) در مقام دیکتاتور کشور « فریدونیا » قرار مى ‏گیرد، چون این تنها شرط ( خانم تیزدیل » ( دومونت )، بیوه‏ ى میلیاردر براى اعطاى کمک مالى به اقتصاد بحرانى کشور است. « فایر فلاى » با توهین به « ترنتینو » ( کلهرن ) سفیر دسیسه‏ چین کشور همسایه، « سیلوانیا »، باعث آغاز جنگ بین دو کشور مى ‏شود...

"پروفسور کوئینسی آدامز" جدیداً به عنوان رئیس کالج هاکسلی منتصب شده است.پسرش "فرانک" او را متقاعد میکند تا دو بازیکن فوتبال را استخدام و کالج رقیب را شکست دهند . اما او اشتباهاً "باوارلی" و "پینکی" را استخدام میکند و...

هنگامی که در طول مهمانی که به افتخار کاشف مشهور آفریقا "پروفسور اسپالدینگ" برپا شده است یک نقاشی ارزشمند ناپدید می شود همه چیز به هم می ریزد...