"هری هلر"، مردی تنها و گوشه گیر، تمام ترس زندگی اش از طبیعت دوگانه اش است. او تصمیم می گیرد در تولد پنجاه سالگی اش بمیرد. او توسط "هرمین" اسرارآمیز از مرگ نجات یافته، با او به رقص رفته، با موسیقی جاز آشنا شده و با "ماریا" زیبا برخورد می کند و...

مهاجری چینی که به تازگی به امریکا سفر کرده است، برای ازادی برده های مکزیکی از دست اربابان ستمگرشان می جنگد.