پنسیلوانیا.«گراهام هس» (گیبسن) پس از مرگ همسرش به اتفاق برادرش، «مریل» (فینیکس)، پسرش، «مورگان» (کالکین) و دخترش، «بو» (برسلین)، در مزرعه ای زندگی می کند. وقتی دایره های بزرگی در کشتزارهای «هس» پدیدار می شوند، او ابتدا این قضیه را پای مردم آزارهای محلی می گذارد. اما خیلی زود آشکار می شود که این پدیده مربوط به موجودات فضایی خبیثی است که به کره ی زمین هجوم آورده اند.

پس از یک سانحه ی قطار، از بین مسافران فقط «دیوید دان» (ویلیس) زنده می ماند. او خیلی زود با غریبه ای مرموز به نام «ایلایجا پرینس» (جکسن) آشنا می شود که به «دیوید» توضیح می دهد تعدادی آدم در این دنیا هستند که «شکست ناپذیر»اند.

«دکتر مالکوم کرو» (ویلیس)، روان شناس کودکان، بیماری را پذیرفته است که مشکل او خارج از حیطه ی تجربه و تخصص چند ساله اش است. این بیمار شش ساله، «کول سیر» (آزمنت) نام دارد و ادعا می کند ارواح مردگان را که همه جا او را احاطه کرده اند، می بیند.