این فیلم درباره ی مردی به نام "آرماندو" است که در مکزیک زندگی می کند و تمام عمر خود را در مزرعه پدریش کار کرده است اما یک روز به علت بدهی که پدرش بالا آورده مزرعه به دست قاچاقچی خبیثی می افتد و حال "آرماندور" تلاش میکند تا مزرعه پدریش را از چنگ این آدم خبیث در بیاورد...

بازیگری مغرور و بهترین دوستش همراه با یک فعال سیاسی از یک مزرعه جهش یافته سر در میاورند که دانشمندی عجیب آن را اداره میکند...

در مرز ایالات متحده و مکزیک، پلیس مرزی جب مینارد در جستجوی یک قاچاقچی انسان است که مسئول قتل شریک زندگی جب است.

داستان سریال در مورد گروهی پلیس است که هر کدوم در هر قسمت پرونده های مختلفی را بر عهده می گیرند، جذابیت اصلی سریال در لحن رئال و واقعی نهفته است که با توجه به فیلم برداری با دوربین دیجیتال و شیوه فیلم برداری با دست لحن رئال سریال بیشتر از بیش شده است. پلیسهای سریال هر کدام علاوه بر مشکلاتی که در اداره مواجه هستند در زندگی نیز با خانوادگی خود هم با مشکلاتی دارند...