وقتی یک شوالیه در یک دنیای میانه‌ی آینده‌ای میانه‌ای برای جرمی که مرتکب نشده است، به ظلم متهم می‌شود، تنها کسی که می‌تواند به او در ثابت کردن بی‌گناهی اش کمک کند، "نیمونا" است - یک نوجوان شیطان‌سرا که به طور اتفاقی یک موجود شکل‌پذیر است که او قسم خورده است که او را نابود کند.

در خلاصه داستان این فیلم انیمیشنی آمده است ، هنگامی که یک رویداد و اتفاق غیرمنتظره جهان را در معرض خطر قرار می‌‎دهد ، لنس استرلینگ بهترین و حرفه‌ای‌ترین مامور مخفی در دنیا ، می‌بایست با مخترعی عجیب و غریب به نام والتر همراه شود تا جهان را نجات دهند. اما…