یک میکاپ آرتیست لال که روی یک فیلم اسلشر در حال فیلمبرداری در مسکو کار می کند، پس از ساعت ها در استودیو حبس می شود. او در آنجا شاهد یک قتل وحشیانه است و باید از دستگیری فرار کند.

در عرشه یک کشتی در اوایل قرن بیستم ، یک ایتالیایی سالخورده ، داستان عشقش به یک روسی را بازگو می کند . "رومانو پاترونی" همسر خود را در خانه ترک می کند ، تا به یک چشمه آبگرم برود ، جائی که عاشق زنی روسی می شود ، که از ازدواج وحشت دارد!

این فیلم روایتگر زندگی سه دوست از جوانی تا رسیدن به سنین پایانیِ عمر آنهاست. همچنین رویاها و آرزوها، دلباختگی، رهایی از شیفتگی‌ها، مشاغل مختلف و آخرین و بزرگترین عشق آنها را به تصویر می‌کشد ...

اعضای یک شرکت روسی پول خود را برای ساخت یک پارکینگ روی هم می گذارند. اما مشخص می شد پارکینگ فضای کمتری نسبت به برنامه ریزی اولیه خواهد داشت و...

سال 1902. یک واحد مهندسی ارتش به فرماندهی «سروان ولادیمیرآرسنی یف» (سولومین) هنگام انجام عملیات نقشه برداری در جنگل های شکوتوو و در یکی از مناطق ساحلی شوروی، با شکارچی سالخورده، «درسو اوزالا» (مونزوک) برخورد می کند. خیلی زود رابطه ی دوستانه ای میان آنان شکل می گیرد...