وقتی که یک ستاره کمدی از دنیا می رود، تیم او تصمیم می گیرند یک فرد عادی را آموزش دهند تا جای او را در برنامه ای بزرگ بگیرد ...

» اسمایلر گروگان « ( دورانته) با ماشین از بالاى صخره‏اى سقوط می کند و سرنشینان چهار اتومبیل شاهد این تصادف‏اند. » اسمایلر « پیش از مرگ به آنان می گوید که 350 هزار دلار از پول‏هاى مسروقه ‏اش را زیر « W بزرگ « پارک ایالتى ساحل سانتا رزیتا پنهان کرده است. حالا چهار اتومبیل به طور جداگانه به طرف سانتا رزیتا به راه می افتند...

"باربارا" دختری بسیار ثروتمند میباشد که عاشق "نورمن فایفر" جوانی بی پول می شود. او به "نورمن" هویت اصلی خود را نمی گوید و آماده ازدواج با او می شود. اما مادر او نمی خواهد دخترش با مردی این‌چنینی ازدواج کند، به همین خاطر او "نورمن" را در یکی از فروشگاهایش استخدام کرده و کارهای سخت و طاقت فرسا به او می دهد...

روانپزشک "دکتر متیو کلارک" رئیس یکی از اولین مدرسه های شبانه روزی برای کودکان دردسرساز است.او مردی دلسوز است اما در مقابل معلمان و دانش آموزانش بسیار سختگیر است.او پیانسیت سابقی را به عنوان معلم موسیقی استخدام می کند و...

"هارولد هیل" کلاهبرداری با اعتماد به نفس است که به شهری وارد شده و قصد دارد با روشهای همیشگی خود اهالی شهر را فریب داده و با پول بگریزد. او به آنها پیشنهاد تشکیل یک گروه رژه پسران را می دهد اما در حقیقت هیچ مهارتی در موسیقی ندارد. اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود و...

زمانی که (پاتریک) پدر خود را از دست میدهد ، برای زندگی نزد عمه خود می رود.اما وقتی مجری وصیت پدرش ، نسبت به شیوه زندگی او اعتراض می کند،مشکلاتی به وجود می آید...

"پیت مارشال" تلاش می کند همکار گمشده اش را پیدا کند.او در جستجویش با خانواده "فلیگل" برخورد می کند، به آنها می پیوندد تا در جستجوی گنج کمکشان کند...

هنگامی که کاپیتانی قایقش را در قمار به سه نفر می‌بازد، شاگردان او به نام ابوت و کاستلو سعی در حل این مشکل را دارند.

« راستى پارکر » ( هیورث ) عضو گروه دختران رقصنده در کاباره ‏اى در بروکلین ، ناگهان به عنوان مدل عکس روى جلد مجله‏اى معتبر برگزیده مى ‏شود و پیشنهادهاى حرفه‏اى خیلى زود باعث اخلال در رابطه ‏ى عاطفى او با « دنى مگوایر » ( کلى ) ، هم‏ رقصش ، مى‏ شود.

« جانى جونز » ( مکرى ) خبرنگار جنایى برجسته‏ ى امریکایى به اروپاى غربى فرستاده مى ‏شود ، با این مأموریت که اخبارى از ماجراهاى سیاسى ، درست پیش از بروز جنگ جهانى دوم به دست آورد...