سلستین یک موش جوان است و در یتیم خانه ای زندگی می کند که سرپرستشان داستان های ترسناکی در مورد خصلت و ماهیت شیطانی خرس ها می گوید، هرچند که سلستین به واقعیت ماجرا شک دارد…

تنها آرزوی کابوی و ایندیان این بود که برای تولد آقای هورس ایده‌ای عالی داشته باشند، اما وقتی نقشه‌شان به فاجعه تمام می‌شود، باید به دنیا سفر کنند و برگردند تا اوضاع را دوباره درست کنند.