«مارو» (رورک) بزن بهادر خیابانی، مستأصلانه به این در و آن در می زند تا قاتل خیابان گردی به نام «گلدی» (کینگ) را پیدا کند. «دوایت» (اوئن) نیز عکاسی است که با بسیاری از زنان مشکوک «شهر گناه» آشناست. سر دسته ی این زنان «گیل» (دوسن) است که پس از درگیر شدن با پلیس فاسدی به نام «جکی بوی» (دل تورو)، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. یکی دیگر از ساکنان این «شهر گناه»، «هارتیگان» (ویلیس) به هر ترتیب که شده می خواهد از زنی به نام «نانسی» (آلبا) محافظت کند.

«باب» (ریوز) کارآگاه مخفی بخش مبارزه با مواد مخدر هم خانه ی عده ای معتاد می شود تا درباره ی آنان خبرچینی کند و گزارش کارش را به مقامات بالا بدهد. اما «باب» به ماده ای به نام «D» معتاد می شود و همین اعتیاد باعث دوگانگی شخصیتش می شود و او را از باز شناختن نقشش به عنوان معتاد / پلیس، باز می دارد...