دو پلیس بی دست و پا در حال بررسی یک پرونده با خلافکاران خطرناکی روبرو میشوند و این باعث میشود دچار سردرگمی بشوند ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک پسربچه‌ی ده ساله‌ی خجالتی به نام تیتو است که با مادرش زندگی می‌کند. روزی به طور ناگهانی یک بیماری شروع به گسترش می‌کند که هر زمانی فردی بترسد دچار بیماری می‌شود. تیتو خیلی سریع متوجه می‌شود که درمان این بیماری به طریقی به پدر گمشده‌اش و تحقیقات او مربوط می‌شود. به همین دلیل او به همراه دوستش سفری را برای نجات دادن دنیا آغاز می‌کنند و…

داستان در قرن هفدهم میلادی رخ میدهد و درباره یک افسر اسپانیایی است که منتظر انتقال خود به " بوینس آیرس " در آرژانتین است .

داستان پسری و پدرش که به طور جداگانه نقشه می کشند تا از ویرانی زندگی خود فرار کنند.

تمام ساکنین “شهر خدا” (Cidade De Dues)، شهرکی در حومه‌ی ریودوژانیرو را مردمی فقیر و غالبا سیاه‌پوست تشکیل می‌دهند. کودکان و نوجوانان شهر خدا قبل از فراگیری هرچیز با اسلحه و مواد مخدر آشنا می‌شوند. تفریح آنها راه‌زنی و دزدی است. پلیس به جز برای گرفتن رشوه، جرات حضور در منطقه و جلوگیری از خشونت را ندارد. برای ترقی و صعود در شهر خدا راهی به جز آدم‌کشی و فروش مواد مخدر وجود ندارد و آرزوی هر کودکی از ابتدا این است که پله‌های ترقی را یکی یکی طی کرده تا زودتر به مخوف‌ترین چهره‌ی شهر تبدیل شود...

زندگی 2 برزیلی فقیر و نقشه های آنها برای بدست آوردن پول و عواقب اقدامات آنها را دنبال می کند.