"آندری" رهبر یک گروه ضد یهودی است که به آرمانهای قدیمی کمونیست اعتقاد داشته و در مسکو بعد از دوران کمونیستی زندگی می کند. زمانی که او در میابد که پدر گمشده اش برخلاف نظر او که فکر می کرد قهرمان جنگ افغانستان است،یک یهودی است و در مسکو زندگی می کند،تصمیم به پیدا کردن و قتل او می کند...

در ژوئیه 1942 ، در جنگ جهانی دوم ، در حالی که نیروهای شوروی در حال عقب نشینی از پل عبور می کنند ، سپاه سرخ از سر پل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می کند. ...

ناتاشا راستوا، یک اشراف زاده جوان روس میباشد او در یک مراسم رقص با اندری بولکونسکی آشنا میشود و به سرعت عاشقش می شود.

اشراف روسیه خود را برای حمله فرانسه در آستانه سال 1812 آماده می کنند...