یک روانشناس سرخورده سعی می کند خودکشی کند تا اینکه با یک ناجی بعید دوست می شود که به او روش جدیدی از زندگی می آموزد.

آراسی د کاروالیو یک کارمند جوان در کنسولگری برزیل است. او دو سال است که به طور مخفیانه برای یهودیان گذرنامه هایی بدون مهر مخوف "J" صادر می کند که نه تنها اجازه سفر به آنها را نمی دهد...