گراهام، یک کارگر پست ولزی تنها، جیمز، یک پسر ده ساله را به فرزندی قبول می کند. گراهام همیشه می خواست یک پسر داشته باشد، اما جیمز پدر بیولوژیکی خود را آنقدر دوست دارد که به گراهام فرصت بدهد. آیا این دو می توانند یکدیگر را به عنوان خانواده بپذیرند؟

1963. مولی راث سیزده ساله، بزرگترین فرزند از سه فرزند گاس و دایانا راث، زندگی بی دغدغه ای را به عنوان بخشی از اقلیت سفیدپوست مرفه در آفریقای جنوبی می گذراند. نژاد برای او موضوعی غیرمعمول است، همانطور که در دوران آپارتاید، راث

داستان فردی به نام خاویر لومبارد که از زادگاهش پاریس تبعید شده است. حال بهترین دوست او ناتالی می باشد، دختری بانفوذ و رده بالا.