داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکار او دکتر واتسون میباشد. آنها به واشنگتن دی سی سفر می کنند تا از افتادن سندی محرمانه به دست دشمن جلوگیری کننند.

« هایدریش » ( تفاردوفسکى ) ، حامى و نماینده‏ى رایش در چکسلواکى و فرماندار انتصابى پراک به دست یکى از اعضاى نیروى مقاومت چک ، « اسووبودا » ( دانلوى ) ، ترور مى ‏شود. حالا نازى ‏ها سخت در پى انتقامند و گشتاپو با دستگیرى صدها تن از شهروندان بى ‏گناه ، تهدید مى ‏کند که اگر قاتل تسلیم نشود ، آنان را یک به یک خواهد کشت.

دو مرد جوان در جستجوی ثروت و ماجراجویی به غرب می روند...

دختری جوان خود را جذب یکی از شرکای تجاری پدرش می کند.

دکتر سو واک بخشی از مغز یک خلافکار را درون جمجمه دوستش کار میگذارد تا جانش را نجات دهد ولی دوستش بعد از به هوش آمدن متوجه میشود که دارای 2 شخصیت کاملاً مجزا از یکدیگر است.

وقتی کلانتر شهر در رابطه با تقلب در بازی پوکر تحقیقات می کند،"کنت" (دانلوی) او را می کشد. شهردار که با وی همکاری می کند،"دیمسدل" (وینینگر) را به عنوان کلانتر جدید شهر منصوب می کنند تا وی به راحتی او را تحت کنترل داشته باشد. اما شهردار اطلاع ندارد که او معاون "تام دستری" (استوارت) کلانتر مشهور بوده است و ...