در دوران جنگ جهانی اول،"ژوزفین نوریس" زنی اهل شهری کوچک از یک خلبان صاحب پسری نامشروع می شود.پس از اینکه برای جلوگیری از رسوایی او را به خانواده دیگری می سپارد،"ژوزفین" زندگی اش را وقف دوست داشتن پسرش از راه دور می کند و...

شخص پلیدی سعی در دزدیدن رادیوم ذخیره شده در بانکی را دارد که بسیار سمی و مرگ آور و از زهر کبری است ، چارلی در تحقیقات خود سعی دارد جلوی واقعه را بگیرد و ...

وقتی مردی که در بحران نیمه زندگی زندگی می کند با یک بانوی جوان آشنا می شود...

چارلی چان ، نماینده ایالات متحده است که به بررسی مرگ مرموز یک مخترع می‌پردازد.

"ریچارد ونلی" استاد روانشناسی ، پس از فرستادن همسر و دو فرزندش به تعطیلات ، برای دیدن دوستانش به کلوپ خود می رود . در خانه همسایه او پرتره زیبای "آلیس رید" را از پنجره می بیند . او به همراه دوستانش درباره زیبایی نقاشی ، و موضوعش صحبت می کنند . زمان ترک کلوپ او با "رید" که در مقابل نقاشی ایستاده برخورد می کند و برای صرف یک نوشیدنی به او ملحق می شود...

گلچینی از سه داستان غیبی که به هم پیوسته اند، با پیچش های کنایه آمیز و عاشقانه.

« هایدریش » ( تفاردوفسکى ) ، حامى و نماینده‏ى رایش در چکسلواکى و فرماندار انتصابى پراک به دست یکى از اعضاى نیروى مقاومت چک ، « اسووبودا » ( دانلوى ) ، ترور مى ‏شود. حالا نازى ‏ها سخت در پى انتقامند و گشتاپو با دستگیرى صدها تن از شهروندان بى ‏گناه ، تهدید مى ‏کند که اگر قاتل تسلیم نشود ، آنان را یک به یک خواهد کشت.

در طول مبارزات انتخاباتی، سیاست مدار فاسد "پائول مدویگ" (دانلوی) تصمیم می گیرد گذشته خود را پاک کند و به همین دلیل از دریافت کمک های یک گنگستر خطرناک به نام "نیک وارنا" (کالیا) خودداری کرده و با سیاستمداری قابل احترام به نا "رالف هنری" (اولسن) همکاری می کند. در این بین پسر "رالف" به قتل می رسد و ...

دو مرد جوان در جستجوی ثروت و ماجراجویی به غرب می روند...