ورشو، سال 1942. با کشته شدن خیابان گردی که جاسوس آلمانی ها هم بوده، »سرگرد گراو« (شریف) از واحد اطلاعات ارتش آلمان، تحققاتش را روی سه ژنرال آلمانی به نام های »تانتس« (اوتول)، »سیدلیتس گابلر« (گری) و »کالن برگ« (پلزنس) متمرکز می کند. اما ژنرال ها خیلی زود از سماجت »گراو« در پی گیری ماجرایی »بی اهمیت« به ستوه می آیند...