آلمان، سال 1945، با پایان جنگ جهانی دوم، «لئوپولد کسلر»، جوان آلمانی تبار، از امریکا به زادگاه اجدادی اش باز می گردد. عموی «لئو»، او را به عنوان مأمور قطار به کار می گمارد و خیلی زود «لئو» با «کاتارینا» ، دختر رئیس راه آهن، آشنا می شود و ازدواج می کند. پس از چندی نازی های متعصب، که به خرابکاری ادامه می دهند، از «لئو» می خواهند تا با جاسازی بمبی در قطار، آن را منفجر کند...

یوهان شش ساله ، عاشق فوتبال است و روزی استعدادهای او کشف می شود...