این کارتون دارای تخیلات زیادی می باشد که ذهن کودکان را از آغاز داستان با تخیلات آمیخته می کند در این داستان پسر بچه ای که خواستار فرار از خانه می باشد تمایل دارد به مکانی فرار کند که مادر و پدر آن همیشه از آن صحبت می کردند مکانی که در آن انسان پیر نخواهد شد که در این راه دچار مشکلات فراوانی می شود که در نوع خود جالب و دیدنی می باشد …

نامادرى ظالم « سیندرلا » به او اجازه نمى‏ دهد در جشن باشکوه قصر پادشاه براى برگزیدن عروس خانواده‏ ى سلطنتى ، شرکت کند . در این جا ، پرى مهربانى بر « سیندرلا » ظاهر مى ‏شود و او را به کمک جادو با ظاهرى آراسته به جشن مى‏ فرستد...

انیماتورهای شرکت دیزنی به آمریکای جنوبی سفر کرده و چهار انیمیشن کوتاه که از سفر خود الهام گرفته را ارائه می دهند...

« دامبو » بچه فیلى در یک سیرک است که به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به کمک بهترین دوستش ، « تیمونى موشه » ( برافى ) و چند کلاغ ، کشف مى‏کند که مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز کند و ستاره‏ى سیرک بشود.

پیرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ کند که کاش عروسک چوبى‏ اش، با نام « پینوکیو » تبدیل به پسرى واقعى مى‏ شد. یک پرى جادویى « پینوکیو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما این آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...

جاودگر به دنبال شخصی می گردد تا فوت و فن ها و راز و رمز های مربوط به جادوگری را به وی آموزش دهد و در این بین جادوگر شخصی را به جز "میکی" موش قصه ما پیدا نمی کند و ...

« سفید برفى » یتیم در خدمت نامادرى ‏اش ، ملکه‏ اى شریر و شیطان صفت است.ملکه مى‏ خواهد « سفید برفى » را سر به نیست کند. اما سفید برفى نجات مى‏ یابد و در کلبه‏ ى هفت کوتوله پناه مى‏ گیرد...

دنباله فیلم لاک پشت و خرگوش (1935) ، مکس هار و توبی لاک پشت دوباره در حال رقابت هستند ، این بار ناهماهنگ در رینگ بوکس.

"مکس" و "توبی" یک مسابقه دو برپا کرده اند. "مکس" برتری زیادی داشته و بسیار به خود مغرور است. او برای یک استراحت کوتاه توقف می کند و...

مجموعه ای متشکل از بخش های کارتونی موزیکال.