«ایرل» (مارتین لارنس) و «هنک» (استیو زن) در یک چیز با هم تشابه دارند، هردو طرد شده ی اداره ی پلیس لوس آنجلس هستند! یکی خنگ و دیگری عصبانی. اخراج این دو همکار در یک اتفاق باورنکردنی، ناگهان منجر به کشف بزرگترین باند قاچاق در آمریکا می شود و حال این دو مامور بدشانس ناخواسته درگیر این ماجرا می شوند...

شرکت امور تحقیقاتی مخفیانه چارلی مامور می شود تا تحقیقاتی در زمینه دزدیده شدن نرم افزار تشخیص صوت بسیار قوی که توسط یک برنامه نویس به نام Eric Knox کارمند شرکت Knox Technologies نوشته . فرشتگان چارلی که سه زن زبده به نامهای ناتالی ، دیلان و آلکس هستند مامور اینکار می شوند. بدنبال آن Knox ناپدید می شود و فرشتگان چارلی توجه خود را روی رقیب وی Roger Corwin که صاحب Red Star Systems ، بزرگترین شبکه ماهواره ای مخابراتی در دنیا می باشد متمرکز می کنند . اما در این راه هم جان خودشان و هم چارلی در خطر است …

«جیمز کول» (ویلیس)، یک زندانی حکومتی است که در سال 2035 به شرطی با آزادی اش موافقت می شود که به زمان گذشته برگردد و مانع گسترش یک بیماری ویروسی شود. این بیماری باعث نابودی بیش تر مردم کره ی زمین شده و به خاطر آلودگی هوا، بازماندگان در زیرزمین زندگی می کنند...