هری پالمر (کین) ، کارمند ساده اداره ضد جاسوسی ، به بخش تحقیقات نظامی ، به ریاست (سرهنگ راس) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پیگیری پرونده ی (دکتر رادکلیف) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...

میلیونری خبیث معروف به »گلدفینگر« (فروبه)، به همراه گروهی از تبهکاران بین المللی از جمله »پوسی گالور« (بلکمن)، با طرح نقشه ای هوشمندانه قصد سرقت خزانه ی طلای »فورت ناکس« را دارد. اما »جیمز باند« (کانری) موفق می شود نقشه های او را عقیم بگذارد و ...

سازمان بین‏ المللى تبهکاران معروف به » اسپکتر « قصد نابودى » جیمز باند« ( کانرى ) را دارد...

یک کپسول فضائی خراب شده و در بیابان های آفریقا سقوط میکند و فردی بنام اکل کوچک آنرا پیدا میکند و ...

» جیمز باند « ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت » دکتر نو « ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین ‏المللى » اسپکتر « مى ‏شود ...