یک مرد بی خانمان که در جستجوی سگ گمشده اش است در این مسیر با یک پسر جوان دوست میشود و ...

یک دانشمند نخبه اما دیوانه به نام "کویینت"، فرزندان خود را مجبور می‎شود، فریز کند. در این بین وی تلاش می‎کند بیماری کشنده‎ی آنها را از طریق رمز گشایی دی‎ان‎ای یک نوع عروس دریایی فناناپذیر درمان کند. اما…

مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.