«فرد مدیسن» (پولمن)، نوازنده ی ساکسیفون، به اتهام قتل همسرش، «رونه» (آرکت) محکوم به اعدام با صندلی الکتریکی می شود. اما یک شب او در سلولش به آدمی دیگر تبدیل می شود...

جایی میان کارولاینای شمالی و جنوبی. «سیلر ریپلی» (کیج) جلوی چشم های محبوبه اش، «لولا» (درن)، مردی را که با چاقو به او حمله کرده، می کشد و به زندان می افتد. اما بیست و دو ماه و هجده روز بعد که آزاد می شود «لولا» با این که مادرش «ماری یتا» (لد) ملاقات آن دو را ممنوع کرده، به دیدنش می رود. عشاق از شهر می روند و به سوی نیو اورلیانز به راه می افتند...

یک کلاهبردار که تحت تعقیب پلیس آمریکا قرار دارد به کامبوج میرود تا سهم خود از کلاهبرداری از بیمه را دریافت کند ، اما متوجه می شود اتفاقات بزرگتری در جریان هستند...