«دن برنز» (کارل) پدری است تنها که با زندگی اش را وقف بچه هایش کرده تا این که یک روز «ماری» (بینوش) را در یک کتابفروشی می بیند. آن دو با یک دیگر بیش تر آشنا می شوند ولی خیلی زود «دن» پی می برد که «مری» در واقع محبوبه ی برادر خودش، «میچ» (کوک) است...

گروهی کوچکی از کاتولیکها که توسط یک کشیش پیر رهبری می شوند اعتقاد دارند شیطان در قالب یک انسان در آمده است.تحقیقات آنها منتهی به مردی به نام "پیتر کلسون"،نویسنده ای که بر روی قاتلان سریالی تحقیق می کند منتهی می شود و...