جنگ جهانى دوم . « کریستیان دیستل » ( براندو ) ، جوان آلمانى ایده‏آلیست ، با درجه‏ ى ستوانى در ارتش نازى خدمت مى ‏کند ، اما پس از شرکت در عملیات اشغال فرانسه ، نبردهاى افریقا و بازگشت به اروپا آرام آرام در حقانیت آلمانى ‏ها شک مى‏ کند.

در هجدهمین سلسله مصر، سینوحه ، بچه ای یتیم، یک پزشک درخشان می‌شود. آوازه او به فرعون می‌رسد و او با دوست خود هرمهب به خدمت قصر فرعون دعوت می‌شود. داستان فیلم در مورد فراز و نشیبها ، موفقیتها و مصیبتهای این شخصیت تاریخی می‌باشد ، از عاشق شدن او تا محکومیت به مرگ.

داستان فیلم Sullivans Travels 1941، درباره “سالیوان” کارگردان ساده لوحی است که تصمیم می گیرد فیلمی درباره مشکلات انسان های فقیر بسازد. به همین دلیل او در لباس یک دوره گرد به راه می افتد تا درس های درباره زندگی بگیرد که باعث بیداری او می شود …