ماجرای یک جنگجوی سرخپوست "اسکوانتو" قبل و بعد از رسیدن یک کشتی در سال 1620 به محل زندگی او...

دو دهه گذشته است و «مایکل کورلیونه» (پاچینو)، رئیس باند مافیایی، حالا از همسرش، «کی» (کیتن) جدا شده و تقریبا موفق شده - همان طور که قولش را داده بود - خاندان مافیایی اش را کاملا مشروع و قانونی جلوه دهد. حالا قرار است پاپ به خاطر کمک های بشر دوستانه اش، جایزه ی ویژه ای به او اهدا کند و همین مسئله، به خاطر گذشته ی پرفراز و نشیبش، جنجال برانگیخته است...

"گبریل کونوری" و همسرش "گرتا" به مهمانی شام کریسمس در منزل عمه می روند، مهمانی که اتفاق عجیبی را برای آنها به همراه دارد...

"ناپلئون" و ارتشش که با خطر از دست دادن تمام چیزهایی که برای تصاحبشان تلاش کرده اند مواجه هستند، در نبرد "واترلو" با ارتش بریتانیا روبرو می شوند و...

در دهه 1920 ایرلند، I.R.A. اعضای جنگ توسط دکتر شان لنیهان (جیمز کاگنی)، جنگ افروز، رهبری می شوند، زیرا با نیروهای ظالم بریتانیا می جنگند.