باستان شناس ایندیانا جونز با زمان مسابقه می دهد تا یک مصنوع افسانه ای را که می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد بازیابی کند.

بعد از اینکه آخرین کار آنها "شاهزاده آیدا" با شکست مواجه می شود ، رابطه بین "گیلبرت" و "سولیوان" در آستانه پایان یافتن قرار می گیرد . دوستان و همکاران آنها تلاش می کنند تا آن دو را دوباره به هم نزدیک کنند و این کار راه را برای ساخت "میکادو" یکی از شاهکارهای آن دو هموار می کند...

«هورتنس» (باپتیست)، زنی است سیاه پوست که پس از مردان والدین صوری اش، دنبال والدین واقعی خویش می گردد و در می یابد مادرش زنی سفید پوست و پا به سن گذاشته به نام «سینتیا» (بلتین) است که با دختر ناسازگارش، «راکسان» (راشبروک) روزگار می گذراند و «هورتنس» را- که ثمره ی رابطه ای نامشروع است - در همان نوزادی سر راه گذاشته است...

داستان خانواده کندی که به شهر جدید استیونج نقل مکان می کنند و از این نظر که اکنون طبقه متوسط اجتماعی ​​محسوب شوند، هیجان زده هستند.