ماجرای دزد دریایی و ملوان جوانی در حمله به کشتی نظامی اسپانیایی را روایت میکند….

در یک شهر معدن خالی از سکنه سه مرد ناامید بر سر یک چمدان پر از پول نقد می جنگند...

درام جنگ جهانی دوم درباره نبرد سال 1943 در اطراف رودخانه نرتوا بین نیروهای محور و واحدهای پارتیزانی یوگسلاوی.

کی از دزدان دریایی سابق انقلاب ستیز با یک زن که درگیر مشکلات روانی است دوست می شود. این زن سپس عاشق یکی از افسران نیروی دریایی فرانسه شده و این شرایط به رویدادی غم انگیز ختم می گردد...

"بیل" در دوران کودکی شاهد کشته شدن خانواده خود به دست چهار سارق بود .15 سال از آن ماجرا گذشته و او تصمیم به گرفتن انتقام دارد .در این راه او با "رایان" مجرم سابقه داری که تصمیم دارد پولهای خود را از سارقان پس بگیرد همراه می شود...

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. »جیمز باند« (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که »امیلیو لارگو« (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر این جریان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومینو« (اوژه) رابطه برقرار می کند...

فیلم در رابطه با زندگی و عشق آنانی است که صاحب یک خودروی "رولس رویس" به رنگ زرد هستند...

سازمان بین‏ المللى تبهکاران معروف به » اسپکتر « قصد نابودى » جیمز باند« ( کانرى ) را دارد...

» جیمز باند « ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت » دکتر نو « ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین ‏المللى » اسپکتر « مى ‏شود ...

در اسپانیا، Leon در روز کریسمس به دنیا می آید، مادرش که توسط یک گدا مورد تجاوز قرار گرفته بوده موقع زایمان Leon از دنیا میرود اما …