سال 1690 . « دانیل » ( کلاوى ) و دخترش ، « جنیفر » ( لیک ) به جرم جادوگرى در آتش سوزانده مى ‏شوند. اما آن دو پیش از مرگ ، « خانواده‏ ى وولى » را ، در عوض ستم‏شان ، نفرین مى‏ کنند و به این ترتیب پس از آن مردان خانواده ( همه با بازى مارچ ) دیگر روى خوشبختى نمى ‏بینند...

« چارلز پایک » ( فاندا ) ، جوانى ثروتمند با کشتى در حال بازگشت به نیویورک است. « سرهنگ هرى هرینگتن » ( کوبرن ) و دخترش ، « جین » ( استانویک ) ورق‏بازانى حرفه‏اى هستند که او را طعمه‏اى مناسب مى‏یابند. اما علاقه‏مند شدن « جین » به « چارلز » این نقشه را با مشکلاتى روبه‏رو مى ‏کند.

گروهى از سیاستمداران نابکار ، روستایى ساده‏ لوحى به نام « جفرسن اسمیت » ( استوارت ) را انتخاب مى ‏کنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است بگیرد.

« آقاى دیدز » ( کوپر ) ، مرد ساده ‏اى اهل شهرى کوچک ، میلیون‏ ها دلار به ارث مى‏ برد و تصمیم مى‏ گیرد پولش را به نیازمندان ببخشد. وقتى به نیویورک مى‏ رود ، عده اى انگل گردش را مى‏ گیرند ، و زنى روزنامه‏ نگار ( آرتور ) درباره‏ ى او گزارش‏ هایى مسخره چاپ مى‏ کند.

در سال 1917 است. در روسیه ، انقلاب کمونیستی در حال جهش است. استفان 'استیو' لاک یک نماینده انگلیسی در روسیه است. وظیفه اصلی استیو جلوگیری از بلشویک ها به رهبری جوزف است ...