از زمان کودکی،"ناتاتلی میلر" تصور میکرده یک دختر زشت است.برخلاف تشویقهای مادرش که او را بزرگ کرده است تا دختری زیبا شود،او هیچگاه باور نداشته این اتفاق بیافتد.او تلاش می کند زندگی مستقلی داشته باشد و...

"اوون لیگیت" یکی از مقامات راه آهن به شهری در میسیسیپی می رود تا بخشی از خطوط راه آهن آن را تعطیل کند.او ناگهان عشق را در جذابترین زن شهر "آلوا استار" پیدا می کند.آنها تلاش می کنند از دست مادر "آلوا" و انتقام مردم شهر فرار کنند...

"نیک" بیست ساله به همراه عموی عجیب خود "مورای" زندگی می کند."مورای" مجبور می شود برای نگه داشتن سرپرستی او خود را با دیگران تطبیق دهد و...