وقتی کلانتر شهر در رابطه با تقلب در بازی پوکر تحقیقات می کند،"کنت" (دانلوی) او را می کشد. شهردار که با وی همکاری می کند،"دیمسدل" (وینینگر) را به عنوان کلانتر جدید شهر منصوب می کنند تا وی به راحتی او را تحت کنترل داشته باشد. اما شهردار اطلاع ندارد که او معاون "تام دستری" (استوارت) کلانتر مشهور بوده است و ...

یک خواننده اپرای ناشناس به دنبال پلیسی افتاده است که مامور ردیابی برادر فراری اش شده است...