با وجود اینکه پیتر و کیمانی با هم رشد می کنند، کیمانی به زودی متوجه می شود که نژادهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. پس از اینکه پدر کیمانی به خاطر آداب و رسوم قبیله ای زندانی شد، کیمانی ...

هری و ویلی در سال هزار و نهصد و دوازده استودیوی فیلم ادیسون را از جوزف گورمن خریداری می کنند. آن ها به عنوان بدل کار به دنبال گورمن به هالیوود رفته و متوجه می شوند که او تحت نام سرگی ترومانوف به کارگردانی فیلم پرداخته و از دستمزد استودیو دزدی می کند...