در جولای سال 1914، یک کشتی ، ایتالیا را به همراه خاکستر خواننده مشهور اپرا "تتوا" ترک می کند. مسافران این کشتی شامل دوستان او، خوانندگان اپرا، بازیگران و مسافران عجیب و غریب بودند. زندگی در روز اول بسیار شیرین است ولی در روز سوم کاپیتان مجبور می شود تعداد زیادی پناهنده صربی که از جنگ جهانی اول فرار کرده اند را نجات دهد...

وزغ (دیوید جیسون)، موش صحرایی (یان کارمایکل)، مول (ریچارد پیرسون) و بادگر (سر مایکل هوردرن) از آداب حیوانات در این نسخه از انیمیشن کلاسیک کنت گراهام در انیمیشن مدل استاپ موشن پیروی می کنند.

چهل سال از توافقنامه خونین خوناشامان گذشته و حال نوبت کرنشتاین رسیده تا با قربانی کردن فردی بیگناه، دوره تاریکی از نو پدید آورد.

فیلم در رابطه با زندگی و عشق آنانی است که صاحب یک خودروی "رولس رویس" به رنگ زرد هستند...