دو دهه گذشته است و «مایکل کورلیونه» (پاچینو)، رئیس باند مافیایی، حالا از همسرش، «کی» (کیتن) جدا شده و تقریبا موفق شده - همان طور که قولش را داده بود - خاندان مافیایی اش را کاملا مشروع و قانونی جلوه دهد. حالا قرار است پاپ به خاطر کمک های بشر دوستانه اش، جایزه ی ویژه ای به او اهدا کند و همین مسئله، به خاطر گذشته ی پرفراز و نشیبش، جنجال برانگیخته است...

دو قانون غیرقانونی: "پزشک" (بود اسپنسر) و ژیرولامو هندی (آمیدو) به روستاییان کمک می کنند تا با یک باند و کلانتر فاسد که طلا را در زیر روستا کشف کرده است ، مبارزه کنند.

یک مهاجر ایتالیایی در تلاش است تا یکی از اعضای جامع سوئیس شود. او به عنوان پیشخدمت مشغول بکار می شود و بعد از مدتی با شخصیتی مرموز و ثروتمند آشنا شده و تلاش می کند تا هویت ایتالیایی خود را مخفی کند و...

یک گانگستر سابق مجبور می شود که سبک زندگی قدیمی خود را از سر بگیرد وقتی که همکاران سابق خشن ، حسود و پلیس وی معتقدند که او محل ذخیره 300،000 دلار دزدیده شده را می داند.

در زمانی که جامانگو از مزرعه اش دور است، شش یاغی تمامی اعضای خانواده اش را به قتل می رسانند.