در پایان جنگ داخلیِ آمریکا، فرانک و جسی و دیگر چریک های سابق سوگند میخورند که به اتحاد وفادار بمانند. اما آنها که حس میکنند مورد ستم سرمایه گذارانِ راه آهن شیکاگو قرار گرفته اند، شروع میکنند به دزدی از بانک ها و قطارها

یک پلیس موتورسوار آریزونا ، با تحقیق بر روی قتل اسرار آمیز مردی منزوی ، به آرزوی خود مبنی بر وارد شدن به دایره جنایی می رسد . او مجبور می شود برای حل پرونده با توهمات خود و اطرافیانش روبرو شود و...