«دن» (پیرس برازنان) کشیش یک فرقه بنیادگرای مسیحی است که از طریق موعظه‌هایش پول خوبی به جیب زده و یک امپراتوری تجاری برای خودش دست‌ و پا کرده است. اما وقتی یکی از مشتریهای همیشگی او به نام «کارل» (گرگ کینیار) پی به دوز و کلک های او میبرد، «دن» مجبور میشود به هر طریق ممکن جلوی این تهدید بالقوه را بگیرد و صدایش را خفه کند…

برای دور نگه داشتن رسانه ها از رسوایی ایجاد مزاحمت رئیس جمهور (بلسن) برای یک دختر پیشاهنگ، مشاور رئیس جمهور (هیچ) از یک مشاور سیاسی، «دکتر کانراد برین» (دنیرو) کمک می طلبد. «برین» نیز به یک تهیه کننده ی هالیوودی به نام «استنلی ماتس» (هافمن) سفارش می دهد تا برنامه ای میهن پرستانه و تبلیغاتی بسازد...