داستان فیلم در مورد زوج جوانی است که با یکدیگر آشنا شده اند. کلر و هنری زندگی خوبی دارند اما همسر این خانواده دو نفره یک مسافر زمان است و به دلایل نامعلومی مرتب در حال سفر در زمان های مختلف است بدون اینکه خود نقشی در این سفرها داشته باشد. با این وجود این زوج لحظات زیبایی در کنار یکدیگر دارند و سعی می کنند تا علی رغم غیرعادی بودن زندگی خود بهترین لحظات را در کنار یکدیگر سپری کنند …

«جیمز کلیتن» (فارل) تحت تعلیمات «والتر برک» (پاچینو) قرار می گیرد تا بتواند یک «مأمور عملیاتی» سازمان سیا بشود. پس از چندی «برک»، «جیمز» را موظف به انجام مأموریتی ویژه برای ریشه کن کردن یک جاسوس نفوذی می کند...

ماجرای مامور جوون و تازه کار CIA هست که اتفاقی بهش میگن تمرینهاش تموم شده و حالا باید بره ماموریت اما خوب انگار چیزی بلد نیست و ...