در هنرستان هنرهای زیبا در وین , دانش آموزان فقط به معلم زیبا و آوازه خوان خود" اریک والتر " چشم می دوزند ...

وقتی گروهی از رقصنده‌ها بیکار می‌شوند، یکی از آن‌ها به رقص بورلسک می‌پردازد و دیگری رویای اجرای باله را در سر می‌برد.

مسیرهاى زندگى مشتریان گراند هتل تلاقى مى ‏کند و داستان‏هاى کوچک و بزرگى مى ‏سازد...