فیل جوانی که به واسطه‌ی گوش‌های بزرگ خود قادر به پرواز کردن است، کمک می‌کند که یک سیرک به موفقیت برسد ولی پس از نقشه‌ جدید سیرک، دامبو و دوستانش به رازهای کثیفی در پشت پرده پی می‌برند...

« دامبو » بچه فیلى در یک سیرک است که به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به کمک بهترین دوستش ، « تیمونى موشه » ( برافى ) و چند کلاغ ، کشف مى‏کند که مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز کند و ستاره‏ى سیرک بشود.