این مستند نگاهی دارد به زندگی Orson Welles , کارگردان، نویسنده و بازیگر استثنایی هالیوود

«زلیگ» (آلن) چهره ی جنجال برانگیز دوره ی بحران اقتصادی آمریکاست که قابلیتش برای همسان شدن با هر کسی که در جوارش قرار می گیرد، دنیا را مبهوت می کند. قابلیتی که ناشی از میل او به پذیرفته شدن در جامعه است، میل به حل شدن در میان جمع، میلی که باعث می شود او مثل آفتاب پرست تغییر ظاهر دهد.

دهه ی 1860. سرخ پوستان قبیله ی شاین از قلمروشان در یلوستون به قرارگاهی 1500 مایل دورتر در اوکلاهما منتقل شده اند. آنان که از انتظار برای رسیدن کمک های دولت فدرال به ستوه آمده اند و با بیماری و سوء تغذیه دست به گریبانند، تصمیم می گیرند راهی زادگاه خویش شوند…

همسر دو "سم بورتون"، "ندی"، یک زن سرخ پوست (از نژاد هندی) است. در نتیجه فرزند آنها، "پیسر" دو رگه می شود و مبارزه نژادی بین سرخ پوست ها و سفید پوست ها در خانواده بورتون شروع می شود. "سم" و "ندی" در این بین کشته می شوند. "پیسر" سمت سرخ پوست ها را می گیرد و برادر ناتنی اش "کلینت" سمت سفید پوستان را می گیرد...

سیاستهای ضد مسیحیت و ضد روحانیت در ایالت مکزیکی تاباسکو، دولت انقلابی را وادار می کند تا آخرین کشیش باقیمانده در ایالت را مورد آزار و اذیت قرار دهد...

"راجر باند" پس از صحبت بیش از اندازه با مهمانان ، برای همیشه از گروهش اخراج می شود. وقتی او عاشق زنی برزیلی می شود، همه چیز برای او واقعی به نظر می رسد و...