یک بازپرس شرکت بیمه به یک شهر کوچک می رود تا در مورد یک پرونده خودکشی فرضی تحقیق کند. بومیان خیلی همکاری نمی کنند و برخی دشمنی می کنند ...

اوایل قرن ، ویلز جنوبى . « هیو مورگان » ( مک داول ) ، پسرکى 12 ساله ، هم‏راه با خانواده ‏اش در دهکده ‏اى معدنى در دره‏ اى سرسبز و زیبا زندگى مى ‏کند. اما آرامش و خوشبختى خانواده آرام آرام با شدت گرفتن طمع و زورگویى ‏هاى صاحبان معادن از بین مى‏ رود...

گاوباز مشهورى ( پاور ) در پى وسوسه‏ هاى زنى اغواگر ( هیورث ) ، همسرش ( دارنل ) را رها مى ‏کند. اما پس از آن که از زن بى ‏وفایى مى ‏بیند ، نادم مى‏ شود و دم مرگ از همسرش طلب عفو مى‏ کند...

وقتی کلانتر شهر در رابطه با تقلب در بازی پوکر تحقیقات می کند،"کنت" (دانلوی) او را می کشد. شهردار که با وی همکاری می کند،"دیمسدل" (وینینگر) را به عنوان کلانتر جدید شهر منصوب می کنند تا وی به راحتی او را تحت کنترل داشته باشد. اما شهردار اطلاع ندارد که او معاون "تام دستری" (استوارت) کلانتر مشهور بوده است و ...