این فیلم – که در سال 1564 توسط پیتر Bruegel شاهکار “راه به کالواری” نوشته شده است، در داستان از مصائب مسیح ساخته شده است. ترین پیتر Bruegel و تاجر آنتورپ و هنر گردآورنده نیکولا Yongelinka، راه اندازی یک هنرمند – لخ ماجووسکی تصویر فانتزی در موضوع سرنوشت از ده شخصیت است که می تواند در نقاشی معروف (مریم مقدس در میان آنها) دیده می شود را ایجاد کرده است که نقاشی های چندین شده است…

در شهر لندن، شخصی به دزدی جواهر در اطراف Scotland Yard می پردازد و خانم Red که یک خواننده زیباست قربانی این دزدی می شود. او از شرلوک هولمز درخواست کمک میکند و شرلوک هم برای حل کردن پرونده از دستیارش جری میخواهد با تام، گربه‌ی خانم Red همکاری کند ...

دیسیبتیکانها که باشکست مواجه شده بودند حالا به دنبال انتقام هستند وفعالیتهای مخفی خودرا آغاز کرده اند ودر این راه فقط یک نفر میتواند مانع آنها شود و او سام ویتویکی(شیا لبوف) است منتها سام به دانشگاه رفته ونمیخواهد وقت خود را به درگیری با تبدیل شوندگان بگذراند او حتی از ماشین مورد علاقه اش جدا شده است ولی اتفاقاتی باعث میشود که سام در تصمیمش تجدید نظر کند پس سام(شیا لبوف) ودوست دخترش میکالا بانز(مگان فاکس) تصمیم میگیرند بازهم با تبدیل شوندگان بجنگند …

در آستانه انتخابات در روسیه، شیوع یک بیماری مرموز همه چیز را مختل کرده است. بریتانیایی ها کنجکاو هستند که بدانند چه خبر شده و به همین منظور باید یک نفر را بفرستد تا از ماجرا سر در بیاورد.

پو که یک خرس مهربان و بازیگوش میباشد همیشه با دوستان خود مشغول گردش و تفریح است. با نزدیک شدن به فصل کریسمس پو هر سال با دوستانش به جشن و تفریح می پردازد و امسال نیز با دوستانش تصمیم گرفته است که یکی از بهترین کریسمس های عمر خود را برگذار کند…

در پی اطلاع از ربوده شدن پدرش، «پوئرز» باید به سال 1975 برود و شخصی بنام گلدممبر که با «دکتر شیطان» همکاری می کند را شکست دهد.

دکتر"اویل" برگشته است و اینبار ماشین زمانی اختراع کرده و تصمیم دارد با آن به دهه 60 سفر کند و قدرتهای جادویی "آستین پاورز" را بدزدد و...

"آستین پاورز" جاسوسی از دهه 60 میباشد که به طور منجمد نگه داری می شده و در سال 1990 آزاد می شود.جهان برای او تغییرات بسیاری کرده اما هنوز ماموریتش تغییر نکرده است.او با کمک "ونسا کنسینگتون" تلاش می کند تا دکتر"اویل" را متوقف کند.او یک سلاح اتمی را دزدیده است و درخواست 100 میلیارد دلار پول کرده ...

داستان سرگردان از کتاب آنجلو ساکسون برگرفته شده و درباره جنگجوئی است که بخاطر عشق ممنوعه تبعید میشود و سرتاسر کشور را سفر میکند و ....